Valentín (Diego Luna) sitzt wegen seiner politischen Überzeugungen im Gefängnis. Seine Zelle teilt er mit Molina (Tonatiuh), der wegen Verstoßes gegen die Sitten verurteilt wurde. Zwischen den beiden entwickelt sich allmählich eine unerwartete Nähe. Molina beginnt, die Handlung eines alten Hollywood-Musicals mit Ingrid Luna (Jennifer Lopez) detailreich zu erzählen – eine Fantasiewelt, die für beide zum Rückzugsort wird und zugleich ihre Beziehung verändert.